Året är 1992. Inbördeskriget rasar i Georgien. I en liten by i bergen har alla estniska bybor flytt tillbaka till sitt hemland. Utom två – den åldrade mandarinodlaren Ivo, som vägrar lämna sina grönskande träd och hans yngre medhjälpare Margus. Men slutligen tränger sig kriget på även i denna gudsförgätna avkrok.
